日盛金控跨越資訊孤島
--用智識蘊育永續競爭力
日盛證券成立早在 1960 年， 2002 年，集團轉型提升為金控公司。沒有文化整合障礙、擁有強勢通路與多元衍生性商品，是日盛金控發展的最大優勢。
日盛資訊處的研發創新能力是整個金融業界有目共睹的。2002 年，日盛金控率風氣之先與 MSN 合作，透過 MSN 網站的理財頻道提供股票與基金服務，並推出國內第一個個人化即時股市資訊標籤 (Tab) 服務。另外，資訊處獨創『交易存摺帳簿』服務，提 供客戶每日交易記錄及信用帳戶餘額，便於客戶每日對帳使用，是以資訊能力提升客戶服務品質的最佳例證。2004 年初領先導入的整合下單軟體，更是目前最新的成就。
客戶現況
以 IT 整合不同事業體 創造知識共享
日盛金控整合銀行與證券兩大事業體。因為整合營運、共同行銷，日盛金控新商品開發的速度非常快，對集團資 訊與 IT 資源整合的需求也就更迫切，日盛金控成立的第二年，資訊部門的編制便從原來的100多人，迅速成長為 200 多人。「日盛必須借重資訊科技，全力朝向自動化的營運，讓資訊跨不同事業體快速流通分享，進行知識管理。」
在工作量激增及人員倍數成長的挑戰背後，日盛金控 IT 部門長期苦思的是，如何透過知識的有效累積，發揮日盛 IT 資源的綜效。
打破人在組織中獨立運作的限制與盲點
因為知識財產的無形特性，一個能夠有效累積知識的機制，往往是企業知識管理中最困難的一環。IT 人員的經驗傳承也是一樣的，往往企業最重要的系統管理就依賴少數幾個資深 IT 人員的 經驗，不易傳承也無法管理，人員一但異動，將造成系統維護及發展上的極大困擾。林道孝副處長就直言：「日盛非常希望打破人在組織中獨立運作的限制與盲點，發揮資訊整合、協同作業及知識管理的效能。」
負責第一線規劃建置日盛金控資訊安全智能庫的資訊處專案襄理陳新瑋也表示，企業的資訊部門除了執行 IT 基礎建設、管理主機、作業系統維護外，必須要能看到企業 e 化的未來需求，清楚分辨企業顯性與隱性的 IT 需求，並且作前瞻性的規劃。陳新瑋說，如何整合異質系統與分散的資料是 IT 面臨最大的挑戰，以 e 化快速取得資訊、快速回應，及時處理，並將所有處理過程自動化，紀錄處置的軌跡成為知識資料庫，進行知識管理，是提升日盛金控企業競爭力的必要途徑。
解決方案
導入微軟整體方案 提昇營運效率消除資訊孤島
這次日盛金控領先業界導入微軟 Office InfoPath 2003 及 Office SharePoint Portal Server 2003，開發集團內部自動化資訊安全智能庫，希望讓日盛金控有效縮短處理新資訊安全議題時的時間及人力成本，便於同仁主動提供、檢索資訊安全相 關做法及資訊，建立日盛金控知識管理的自動化機制。陳新瑋表示，採用微軟的技術與服務，主要是因為微軟的系統整合性高、彈性強，微軟不僅單純地提供技術支援，更可貴的是，微軟瞭解使用者真正的需求，能提出切中需要的解決方案。再則 Office 2003 原本就是為知識工作者的需求而設計，SharePoint Portal Server 2003 搭配 Office 2003 發揮如虎添翼的群組協同作業強效，是建立知識管理系統、消除「資訊孤島」的最佳選擇 。
日盛金控透過 SharePoint Portal Server 2003 部署的資訊安全智能庫，讓系統透過 Web Part 自動偵測、收集各類網站上的安全資訊，在第一時間自動發佈安全公告給相關的人員，讓負責人員進行資料分類及分析作業，排定修正作業時程，進行測試、回報等作業。陳新瑋指出，e 化的精義就是透過自動化的流程，盡量降低人為 操作的不透明性，及人工作業造成的延遲。
這個方案中還利用 Windows SharePoint Services 技術，讓團隊小 組得以將資訊發佈到整個組織。使用者可以從系統和報告中，擷取、重複利用適時且相關的資訊，並迅速地找出並存取相關資訊文件、專案和最佳實證，還可依主題整理文件和資訊，瀏覽相關的內容，當加入新資訊或現有資訊產生變更時，系統也會自動提醒相關成員，讓成員更有效地利用該項資料。
日盛金控以資訊安全智能庫，不只依賴資訊安全元件的防禦 (Reactive)，還透過主動的系統安全分析管理 (Proactive)，作前置式、即時性的各階層 IT 人員協同作業管理，更重要的是所有的作業軌跡都能透過系統加以保留儲存，以備查詢，所有的事件，如何發生、如何處置、如何排除，都有完整的紀錄，這就是集團在資訊安全上的無價之寶。
效益
讓系統擁有人工智慧 讓人員降低學習曲線
「讓系統擁有人工智慧、透過 e 化系統作知識管理，是日盛金控資訊知識管 理系統全力以赴的目標。」陳新瑋說，現階段的科技還無法做到讓系統完全依照人的思考作出正確的判斷，但是目前的自動化系統加上人機互動的機制，可以讓系統盡量模擬人的處理方式，並將所有的知識軌跡加以儲存。當日盛透過這套系統不斷累積知識資訊，有效進行透明化的知識管理時，不僅可排除組織成員異動，素質不均等人為因素的影響，其所累積的知識庫將成為企業無價的資產，新進人員藉由系統的協助與知識庫的查詢，很快就可直接上線，降低學習曲線。
日盛金控開放系統的技術補給線
「日盛金控系統的平台建置，都以微軟 為單一技術補給線。」林道孝副處長表示，微軟提供的軟體及技術服務整合性最完整而周延，因此日盛採用微 軟的系列解決方案，建構讓日盛金控得以提高營運效率，追求最高獲利、最高客戶服務滿意營運目標的 e 化系統 。
而對於資訊安全智能庫的導入來說，因為日盛金控專注於微軟的軟體與技術服務，內部成員都習慣微軟親和 的整合介面，而 SharePoint Portal Server 2003 穩定性良好，也不需作特別的系統維護，系統使用效益更容易顯現。陳新瑋進一步表示，組織內資深人員對導入新系統帶來的效益感受特別深刻，因為資深人員對 e 化的知識 管理期許更深，如果用易於導入和使用的方案，可以讓資深人員更快體驗到效益。
在微軟的協助下，日盛金控逐步地架構知識管理體系，全力降低依賴人機介面操作的比例，陳新瑋不諱言要做到讓系統擁有完全的人工智慧，完全如人腦般的思考運作，現階段還無法完成，但微軟的解決方案，的確已經讓日盛金控的 e 化知識管理系統令人充滿期待。
精益求精 真正將 IT 化為競爭力
「目前有效的把資訊分門別類建檔管理只是跨出第一步，知識管理要做到系統能分辨輕重緩急、要能判斷風險係數的強度。」資訊長柯定旺再度指出未來日盛知識管理要走的方向：「日盛的知識管理未來還要做到使用者發生任何疑問時，系統能快速的提供解決的方法，不要讓使用者在電腦資料庫裡翻箱倒櫃。」
簡單又實際的兩句話，點出日盛金控未來在知識管理上的自我期許。不已 現狀自滿，更高的企圖心寫在柯定旺先生臉上。日盛金控果然已經將IT實力當作核心競爭力，日日精益求精，目標是金控霸業的最後勝利。
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